Поиск по журналу

Вся Россия

Продажи новостроек в России упали на треть

27 ноября 2019

8 008

Продажи новостроек в России упали на треть

Объемы продаж на первичном рынке в III квартале 2019 года сократились из-за роста цен и перехода на эскроу-счета, считают эксперты.

Количество сделок снизилось на 33% в квартальном выражении (или на ~16% при поправке на нерыночные сделки) и на 5% — в годовом.
Больше всего сделок было зарегистрировано в Москве (21,5 тыс. ДДУ), Санкт-Петербурге (20 тыс.) и Московской области (15,2 тыс.), а за пределами столичных регионов — в Краснодарском крае (10,5 тыс.), Свердловской (6,1 тыс.) и Новосибирской областях (5,1 тыс. ДДУ).
Активность покупателей за квартал больше всего выросла в Бурятии (в полтора раза), на Сахалине (+91%) и в Ямало-Ненецком АО (+80%). Заметнее всего упали продажи в Адыгее, Кемеровской и Рязанской областях (на 73, 72 и 63% соответственно).
Рейтинг регионов-лидеров по объемам продаж изменился слабо. Из топ-10 вышли Рязанская область и Башкирия, вместо них в десятку попали Воронежская и Тюменская области. Доля топ-10 регионов снизилась на 3 п. п. и составляет 59%.
В большинстве региональных центров растут средние цены. В городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении; в последние месяцы темпы роста замедлились до 1–1,5% в месячном выражении.

В июле-сентябре 2019 года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. Часть сделок во II квартале 2019 года пришлась на «перебросы» квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%. Таким образом, реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%.

Количество сделок снизилось и по отношению к I кварталу 2019 года (на 20%), и по отношению к аналогичным временным отрезкам трех предыдущих лет. В 2016, 2017, 2018 гг. Количество зарегистрированных ДДУ в III квартале было выше на 3, 8 и 5% соответственно.

Продажи падают в большинстве регионов: в 50 субъектах РФ количество сделок снизилось по отношению к итогам II квартала; рост зафиксирован в 20 регионах; объем продаж незначителен (менее 100 лотов в месяц) или равен нулю и анализ динамики не имеет смысла в 15 регионах.

На 10 регионов-лидеров по итогам июля–сентября 2019 пришлось 59% суммарного числа сделок за квартал. Концентрация продаж по сравнению с прошлым кварталом изменилась незначительно (минус 3 процентных пункта).

Снижение числа сделок коснулось и большинство регионов-лидеров. В Москве и Московской области общее число регистраций ДДУ упало на 36%, в Санкт-Петербурге — на 40%, в Ленинградской области — на 38%.

Детальный анализ данных по отдельным ЖК (с фильтрацией нерыночных сделок с юридическими лицами) отражает не столь глубокое падение. В Москве оно составило 13%, в Московской области — 23%, в Санкт-Петербурге — 7%, в Ленинградской области — 36%. Из 10 крупнейших региональных рынков по итогам квартала вырос объем продаж только в Свердловской области (на 2%).

Динамика количества сделок на первичном рынке в ключевых регионах РФ в 2019 году, регистраций ДДУ

Регион	ДДУ II кв. 2019	ДДУ III кв. 2019	ДДУ III кв. 2019/ДДУ II кв. 2019
Москва	33 715	21 537	–36%
Санкт-Петербург	33 545	20 007	–40%
Московская область	23 759	15 205	–36%
Краснодарский край	17 112	10 540	–38%
Свердловская область	5919	6050	2%
Новосибирская область	9839	5067	–49%
Ленинградская область	7829	4836	–38%
Воронежская область	5353	4671	–13%
Тюменская область	5196	4180	–20%
Ростовская область	6007	3969	–34%
Другие регионы	94 533	66 593	–30%

Источник: Аналитический центр ЦИАН по данным Росреестра

Снижение спроса фиксируется на фоне устойчивого роста цен. В большинстве региональных центров они продолжают расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17% (расчеты по 15 городам-миллионникам). Застройщики активно использовали ожидаемый переход на эскроу-счета для стимулирования спроса на протяжении последних полутора лет. Одно из следствий этого — формирование разрыва между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке (разворот последнего тренда начался лишь два месяца назад и еще не отразился на статистике). В последние месяцы рост цен замедлился до 1–1.5% в месяц.

Динамика средней цены кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках в 2019 году, тыс. руб.

Город	ноя. 18	окт. 19	ноя. 19	ноя. 19/окт. 19	ноя. 19/ноя. 18
Волгоград	45,9	48,3	50,6	5%	10%
Воронеж	39,2	54,1	54,1	0%	38%
Екатеринбург	68,1	73,4	75	2%	10%
Казань	78,1	94,6	94,8	0%	21%
Красноярск	57,8	64,5	65	1%	12%
Москва	180,7	190,2	191,7	1%	6%
Нижний Новгород	62,8	73,6	73,8	0%	18%
Новосибирск	64,9	69,2	70,3	2%	8%
Омск	41,7	49,4	50,1	1%	20%
Пермь	57,2	62	61,8	0%	8%
Ростов-на-Дону	52,1	52	54,8	5%	5%
Самара	44,1	46,7	45,9	–2%	4%
Санкт-Петербург	122,3	122,5	124,8	2%	2%
Уфа	64,3	79	78,1	–1%	21%
Челябинск	42,7	47,6	50,6	6%	19%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Динамика количества сделок на первичном рынке в 2019 году

ФО/регион	Кол-во ДДУ в III кв. 2019	Динамика кол-ва ДДУ по отн. ко II кв. 2019	Ранг среди регионов РФ (по кол-ву ДДУ)	Изм. ранга (по ср. со II кв. 2019)
Дальневосточный ФО
Республика Саха (Якутия)	1537	42%	25	+17
Приморский край	1242	–19%	29	–1
Хабаровский край	1035	16%	33	+15
Сахалинская область	372	91%	58	+9
Амурская область	121	–55%	70	–6
Приволжский ФО
Республика Башкортостан	3670	–38%	11	–1
Республика Татарстан	3559	–39%	12	–1
Самарская область	2714	–33%	15	без изм.
Пермский край	2256	–37%	18	без изм.
Нижегородская область	1922	–5%	21	+3
Пензенская область	1691	22%	22	+10
Чувашская Республика - Чувашия	1690	22%	23	+10
Оренбургская область	1368	21%	28	13
Удмуртская Республика	1188	–44%	30	–7
Республика Марий Эл	986	–15%	36	+4
Кировская область	963	2%	39	+6
Ульяновская область	759	–49%	44	–14
Саратовская область	719	–46%	46	–12
Республика Мордовия	172	–5%	67	+1
Северо-Западный ФО
Санкт-Петербург	20 007	–40%	2	без изм.
Ленинградская область	4836	–38%	7	–1
Калининградская область	2413	–31%	16	+3
Архангельская область и Ненецкий АО	2083	26%	19	+8
Вологодская область	955	–58%	40	–18
Республика Карелия	639	–34%	49	–5
Псковская область	616	–3%	50	+2
Республика Коми	541	33%	51	+8
Новгородская область	278	–17%	63	–1
Северо-Кавказский ФО
Ставропольский край	1992	–25%	20	+1
Республика Дагестан	455	26%	55	+6
Республика Северная Осетия — Алания	298	–63%	61	–11
Чеченская Республика	114	–58%	71	–8
Сибирский ФО
Новосибирская область	5067	–49%	6	–1
Красноярский край	3067	–38%	13	+1
Иркутская область	3032	58%	14	+11
Алтайский край	1524	–60%	26	–10
Омская область	684	17%	48	+6
Республика Бурятия	402	153%	56	+13
Республика Хакасия	250	0%	64	+1
Кемеровская область	235	–72%	65	–16
Забайкальский край	215	9%	66	без изм.
Уральский ФО
Свердловская область	6050	2%	5	+4
Тюменская область	4180	–20%	9	+4
Челябинская область	1431	–54%	27	–7
Ханты-Мансийский АО	833	–9%	42	+5
Курганская область	153	10%	68	+3
Ямало-Ненецкий АО	148	80%	69	+4
Центральный ФО
Москва	21 537	–36%	1	без изм.
Московская область	15 205	–36%	3	без изм.
Воронежская область	4671	–13%	8	+4
Рязанская область	2312	–63%	17	–10
Владимирская область	1079	–14%	31	+7
Ярославская область	1005	–22%	34	+2
Калужская область	994	–22%	35	+2
Тверская область	974	–26%	37	–2
Смоленская область	969	–9%	38	+5
Тульская область	929	–21%	41	–2
Тамбовская область	823	7%	43	+8
Брянская область	759	–18%	44	2
Липецкая область	690	–51%	47	–16
Ивановская область	522	12%	52	+5
Орловская область	502	–11%	54	+1
Белгородская область	389	–36%	57	–4
Костромская область	337	–21%	59	–1
Курская область	285	–39%	62	-6
Южный ФО
Краснодарский край	10 540	–38%	4	без изм.
Ростовская область	3969	–34%	10	–2
Республика Крым и Севастополь	1552	–59%	24	–7
Волгоградская область	1073	–29%	32	–3
Республика Адыгея	521	–73%	53	–27
Астраханская область	333	–13%	60	без изм.