- Половина выручки от продаж строящихся проектов Московского региона принадлежит 10 девелоперам.
- Застройщики-лидеры не меняются: 27% годовой выручки от продажи строящегося жилья заработали ГК «ПИК», Ingrad и «Самолет».
- 14% ДДУ Московского региона заключено в 10 новостройках из 560 активных проектов.
- 72% выручки 2019 года обеспечили столичные проекты.
- Распределение числа ДДУ между Москвой и областью равномерное: 52% сделок первичного рынка прошло в столице, 48% — в Подмосковье.
- Максимальные объемы продаж в Москве отмечены в НАО (143,5 млрд рублей), ЗАО (120,4 млрд) и ЦАО (103,5 млрд). В Подмосковье основной спрос зафиксирован в Красногорском (49,7 млрд рублей), Ленинском (42,3 млрд) и Люберецком (39,3 млрд) городских округах.
Сравним доходы
В 2019 году девелоперы Московского региона продали квартир и апартаментов на сумму 1,098 трлн рублей, что на 5,5% больше, чем в 2018 году. Тогда девелоперы заработали в общей сложности 1,041 трлн рублей. Количество зарегистрированных ДДУ, наоборот, снизилось. В 2019 году в Московском регионе на первичном рынке было заключено 149,5 тыс. сделок. Относительно 2018 года число заключенных договоров уменьшилось на 4%.
50% всей выручки застройщиков Московского региона пришлось на 10 девелоперов (543,7 млрд рублей). В 2018 году топ-10 застройщиков — лидеров Московского региона собрал 48% всей выручки (504,5 млрд рублей). Таким образом, показатель увеличился на 2 п.п.
В 10 новостройках, лидирующих по количеству сделок, в 2019 году было заключено 14% всех ДДУ. В 2018 году на топ-10 новостроек пришлось 15% сделок Московского региона.
Неизменные участники и новички
По итогам 2019 года наибольшая выручка в Московском регионе зафиксирована в девелоперских компаниях «ПИК», Ingrad и «Самолет». Эти застройщики продали квартир и апартаментов на сумму 297 млрд рублей.
Безоговорочным лидером стала ГК «ПИК» с выручкой 195 млрд рублей, что незначительно ниже, чем в 2018 году (–2%). Это единственная компания, которая преодолела отметку 100 млрд рублей.
Компания Ingrad увеличила доход до 53,1 млрд рублей (+25% к прошлому году). ГК «Самолет» заработала 48,9 млрд рублей (+19%). В 2018 году тройка лидеров продаж была такой же, но совокупная выручка трех компаний тогда составила 281 млрд рублей — на 16 млрд рублей меньше, чем в 2019 году.
На четвертой строке в рейтинге по объему выручки — «Донстрой» (43,4 млрд рублей, +18%). Компания поднялась с шестой строки. На пятом месте, как и в прошлом году, — MR Group (40 млрд, +2%).
Новичком десятки в 2019 году стала компания «Гранель», увеличившая выручку на 74% — до 38,3 млрд рублей. Девелопер поднялся на 6-ю строку с 13-го места в 2018 году. В 2019 году застройщик вывел в продажу столичный комплекс «Тринити», а также подмосковный ЖК «Новая Рига», но максимальная выручка зафиксирована в проекте «Инновация», продажи которого за прошедший год увеличились в шесть раз.
Седьмое место по объему выручки — у компании «Эталон», которой не было в десятке лидеров по итогам прошлого года. Она вошла в число крупнейших застройщиков благодаря слиянию ГК «Эталон» и «Лидер-Инвест». Сделка состоялась в 2019 году, что позволило нарастить объемы выручки на 35% (до 34 млрд рублей).
8-е место — у ГК «А101» (33,2 млрд рублей, –17%). Компания опустилась с четвертой строки. На 9-м месте — Capital Group: девелопер поднялся с 14-го места в 2018 году. Выручка компании составила 29,3 млрд рублей (+40%). Топ-10 лидеров закрывает «Группа ЛСР» с показателем 28,7 млрд рублей (–5%). В 2018 году застройщик занимал 7-ю строку.
Топ-10 застройщиков по оценочному объему выручки в Московском регионе в 2019 году
| Девелопер | Оценка выручки за 2019 г., млрд руб. | Изменение к 2018 г., % |
1 | ПИК | 194,7 | –2 |
2 | Ingrad | 53,1 | 25 |
3 | Самолет | 48,9 | 19 |
4 | Донстрой | 43,4 | 18 |
5 | MR Group | 40,0 | 2 |
6 | Гранель | 38,3 | 74 |
7 | Эталон | 34,0 | 35 |
8 | А101 | 33,2 | –17 |
9 | Capital Group | 29,3 | 40 |
10 | Группа ЛСР | 28,7 | –5 |
По данным Аналитического центра Циан
Все лидеры — за МКАД
В 2019 году ДДУ были зарегистрированы в 560 новостройках Московского региона. Причем в 38% из них за весь год было совершено менее 50 сделок. В половине новостроек количество ДДУ за весь 2019 год не превысило 100 ед. В 7% проектов количество ДДУ в 2019 году — больше 1 тыс. ед.
Средние темпы продаж в новостройках с лучшими продажами (топ-10 по Московскому региону) варьировались от 145 до 251 ДДУ в месяц. Аналитики Циан отмечают, что в десятке самых успешных проектов региона 2019 года нет ни одного комплекса внутри МКАД.
Самым успешным проектом стал «Саларьево парк» (Новая Москва). Средний бюджет сделки в нем составил 6,7 млн рублей. Ежемесячно в проекте продавалась в среднем 251 квартира.
На втором месте — ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) со средним бюджетом покупки 6,9 млн рублей и темпами реализации 237 ДДУ в месяц.
Тройку лидеров замыкает подмосковный комплекс «Пригород Лесное» (МО, Ленинский район). Средний бюджет сделки составил 4 млн рублей, ежемесячное количество сделок — 165 ед.
Единственный проект Москвы в старых границах, попавший в десятку самых продаваемых ЖК, — «Некрасовка». Комплекс реализуется в одноименном районе за МКАД. Средний бюджет сделки составил 5,9 млн рублей, средние темпы продаж — 161 договор в месяц.
На пятом месте — подмосковный ЖК «Люберцы 2018/2020» со средним чеком 4,5 млн рублей и темпами реализации 160 лотов в месяц.
В десятку проектов с лучшими продажами также вошли:
- «Бунинские луга» (Новая Москва, средний бюджет сделки 6,2 млн рублей, 157 ДДУ в месяц);
- «Большое Путилково» (МО, Красногорский р-н, 4,7 млн рублей, 153 ДДУ в месяц);
- «Инновация» (МО, Одинцовский р-н, 3,9 млн рублей, 151 ДДУ в месяц);
- «Государев дом» (МО, Ленинский р-н, 3,7 млн рублей, 148 ДДУ в месяц);
- «Столичный» (МО, г/о Балашиха, 3,3 млн рублей, 145 ДДУ в месяц).
В 2019 году в перечисленных 10 проектах было заключено 20,7 тыс. ДДУ — это 14% всех сделок со строящимся жильем в Московском регионе.
Рейтинг новостроек Московского региона по количеству сделок в 2019 году
| Проект | Среднее кол-во сделок в месяц | Расположение | Средний бюджет покупки, млн руб. |
1 | 251 | Новая Москва | 6,7 | |
2 | 237 | Новая Москва | 6,9 | |
3 | 165 | Московская область | 4 | |
4 | 161 | Москва | 5,9 | |
5 | 160 | Московская область | 4,5 | |
6 | 157 | Новая Москва | 6,2 | |
7 | 153 | Московская область | 4,7 | |
8 | 151 | Московская область | 3,9 | |
9 | 148 | Московская область | 3,7 | |
10 | 145 | Московская область | 3,3 |
По данным Аналитического центра Циан
Самые прибыльные округа
72% объема совокупной выручки 2019 года обеспечили столичные проекты — 796 млрд рублей. На проекты Московской области приходится 28% выручки, или 302 млрд рублей. При этом распределяются зарегистрированные ДДУ почти поровну: в Москве в 2019 году было заключено 52% сделок, в Московской области — 48%. За прошедший год показатели не изменились.
Наибольший объем выручки в столичных новостройках по итогам 2019 года зафиксирован в НАО (143,5 млрд рублей, –1% к 2018 году), ЗАО (120,4 млрд, +12%), ЦАО (103,5 млрд, +8%). Тройка округов-лидеров не меняется третий год подряд.
Высокий интерес к проектам Новомосковского округа обеспечен за счет активного развития транспортной сети: открытия новых станций метро и развязок. Почти половина объема выручки в округе за прошедший год приходится на ГК «А101» (23%) и «ПИК» (22%), остальные 55% распределены между 17 компаниями.
В старых границах Москвы лидирующим округом по объему выручки стал ЗАО, где ведется реализация проектов преимущественно бизнес-класса. 22% от объема выручки Западного округа приходится на ГК «ПИК».
Высокий объем выручки ЦАО связан со стоимостью объектов. Средний бюджет проданной квартиры/апартамента в Центральном округе составил 40,8 млн рублей, тогда как целом по Москве показатель равен 10,2 млн рублей.
Рейтинг округов Москвы по оценочному объему выручки по итогам 2019 года
| Округ | Выручка, млрд руб. за 2019 г. | Изменение к 2018 г., % |
1 | НАО | 143,5 | –1 |
2 | ЗАО | 120,4 | 12 |
3 | ЦАО | 103,5 | 8 |
4 | САО | 94,6 | 7 |
5 | СВАО | 77,0 | 2 |
6 | ЮВАО | 76,9 | 13 |
7 | ЮАО | 66,4 | 14 |
8 | СЗАО | 57,1 | 23 |
9 | ВАО | 34,8 | 49 |
10 | ЮЗАО | 15,8 | –56 |
11 | ЗелАО | 5,7 | –29 |
12 | ТАО | 0,3 | –74 |
По данным Аналитического центра Циан
В Московской области в 2019 году сменился лидер по объему выручки на первичном рынке — им стал Красногорский г/о (49,7 млрд рублей, +14% к 2018 году), который ранее занимал вторую строку. На втором месте оказался Ленинский г/о (42,3 млрд, –5%). Третья строка — у Люберецкого г/о (39,3 млрд, +14%). Лидерами продаж в этих локациях стали ГК «Самолет» (29% выручки), ГК «ПИК» (27%) и «Гранель» (7%).
Топ подмосковных районов и городских округов по объему выручки на первичном рынке не изменился. Помимо уже вышеперечисленных локаций высоким спросом пользуются новостройки в Мытищинском г/о (33,6 млрд рублей, + 20% к 2018 году), Одинцовском г/о (26,1 млрд, +34%), г/о Балашиха (25,2 млрд, +17%), Котельниках (14,2 млрд, +24%), Химках (13,2 млрд, –12%), Королёве (9,1 млрд, –1%), Долгопрудном (8,3 млрд, +8%). Таким образом, основной спрос области приходится на ближний пояс Подмосковья с наилучшей транспортной доступностью.
Топ-10 районов Московской области по оценочному объему выручки в 2019 году
| Городской округ | Выручка, млрд руб. за 2019 г. | Изменение к 2018 г., % |
1 | Красногорский | 49,7 | 14 |
2 | Ленинский | 42,3 | –5 |
3 | Люберецкий | 39,3 | 14 |
4 | Мытищинский | 33,6 | 20 |
5 | Одинцовский | 26,1 | 34 |
6 | Балашиха | 25,2 | 17 |
7 | Котельники | 14,2 | 24 |
8 | Химки | 13,2 | –12 |
9 | Королёв | 9,1 | –1 |
10 | Долгопрудный | 8,3 | 8 |
По данным Аналитического центра Циан
«В среднесрочной перспективе монополизация рынка будет только усиливаться, — полагает руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. — Причина связана в первую очередь с законодательными поправками и переходом застройщиков на проектное финансирование, которое проще получить крупным компаниям. Часть застройщиков покинет отрасль: речь идет необязательно о банкротстве — это может быть консолидация бизнеса или продажа площадок. С одной стороны, для покупателей укрупнение рынка повышает надежность вложений. С другой — снижение конкуренции отражается на качестве концепции проектов и ведет к росту цен на жилье».
Примечание. Эксперты Циан анализировали оценочный объем выручки застройщиков, реализующих проекты на территории Москвы и Московской области. При расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами, покупателями которых выступали физические лица, заключившие розничные сделки (не более пяти жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Договоры с юридическими лицами не учитывались. Оценка цены рассчитана по средней стоимости 1 кв. м на месяц регистрации ДДУ.
