Аналитики компании ЦИАН проанализировали рынок арендного жилья по состоянию на начало мая 2018 года. В расчетах учитывались объявления по долгосрочной аренде квартир (ограничение по ставке от 5 до 150 тыс. руб./мес.) на май 2018 года и май 2017 года. Рассматривались 34 крупнейших города России (с численностью населения более 500 тыс. человек). Индекс доступности аренды жилья рассчитан для домохозяйств из 2 работающих взрослых, как отношение суммы средней арендной ставки “усредненной” квартиры (площадью 48 кв.м.) с прожиточным минимумом по региону к средней заработной плате.
Ставки аренды медленно растут в большинстве городов. По состоянию на начало мая 2018 года в городах с численностью населения от 500 тыс. человек средняя ставка аренды составила 28,8 тыс. руб./мес. В целом по выборке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается околонулевая динамика (+1,1%). При этом важнее тот факт, что в 25 городах из 34 ставки аренды растут. Сильнее всего аренда подорожала в Астрахани (+8,0%), Ростове-на-Дону (+7,8%) и Новосибирске (+6,7%). В 9 городах зафиксировано снижение ставок. Наиболее заметное в Воронеже (-9,4%), Владивостоке (-9,4% и Самаре (-10,2%). Аналогичные расчеты по динамике цен в сегменте продажи вторичного жилья демонстрируют похожие значения - цены растут в 22 городах из 34; суммарно по выборке рост составил +1,5%.
Даже без учета элитной недвижимости (лоты со ставкой выше 150 тыс. руб. в месяц не рассматривались) лидерство Москвы и Санкт-Петербурга очень заметно. Средние ставки в этих городах составляют 42,8 и 32,8 тыс. руб. соответственно. В Москве за последние 12 месяцев ставки выросли на 4%, тогда как в северной столице их рост остановился (-1% за анализируемый период).
Ставки аренды слабее зависят от величины населения и средней зарплаты по сравнению с ценой продажи. Ставки аренды несколько меньше, чем цена продажи зависит от численности населения и уровня заработной платы в городе. Так, коэффициент корреляции между людностью и стоимостью квартир на вторичке составляет 0,92, тогда как аналогичный показатель для ставки аренды - 0,86. В соотношении между зарплатой и стоимостью жилья это также справедливо (корреляция для продажи 0,93, для аренды - 0,87). Это связано с тем, что сегмент аренды сильнее зависит от структуры жилого фонда, особенностей рынка труда и демографической ситуации в регионе. К примеру, средние ставки аренды в Хабаровске (25,1 тыс. руб.) на 60% выше, чем в сопоставимом с ним по численности населения и уровню доходов другом крупном дальневосточном городе, Владивостоке. Это связано с тем, что в столице Приморского края заметную долю арендного рынка занимают малогабаритные однушки (т.н. “гостинки”), практически отсутствующие в городе на берегах Амура. В Махачкале средняя ставка аренды выше, чем во многих городах с меньшей численностью населения и доходами на душу населения. Это объясняется меньшей популярностью однокомнатных квартир на рынке аренды в этом городе из-за заметно большего среднего размера домохозяйства в этом регионе. Минимальная средняя арендная ставка отмечена в Пензе и Кирове – 10,1 и 9,2 тыс. руб./мес. Более 75% предложения здесь реализуется с арендной ставкой до 11 тыс. руб./мес.
Табл. 1: Средневзвешенная арендная ставка в городах с численностью населения от 500 тыс. человек за 1 кв. 2018 г.
№ | Город | Средневзвешенная арендная ставка по состоянию на май 2018 г., тыс. руб./ мес. | Изменение, по отношению к маю 2017 г. |
1 | Москва | 42,8 | 4% |
2 | Санкт-Петербург | 32,8 | -1% |
3 | Хабаровск | 25,1 | 4% |
4 | Екатеринбург | 20,1 | -3% |
5 | Астрахань | 19,2 | 8% |
6 | Казань | 19,2 | 2% |
7 | Нижний Новгород | 18,8 | 3% |
8 | Уфа | 18,2 | 3% |
9 | Ростов-на-Дону | 18,0 | 8% |
10 | Самара | 17,9 | -10% |
11 | Новосибирск | 17,7 | 7% |
12 | Иркутск | 17,6 | 6% |
13 | Краснодар | 17,3 | 2% |
14 | Махачкала | 17,0 | 4% |
15 | Тюмень | 16,9 | 6% |
16 | Красноярск | 16,2 | 3% |
17 | Владивосток | 15,3 | -9% |
18 | Рязань | 14,6 | 7% |
19 | Пермь | 14,3 | 4% |
20 | Волгоград | 13,9 | -3% |
21 | Томск | 13,7 | 6% |
22 | Челябинск | 13,7 | 0% |
23 | Ярославль | 13,0 | 3% |
24 | Саратов | 12,7 | 1% |
25 | Барнаул | 12,6 | 3% |
26 | Воронеж | 12,6 | -9% |
27 | Ижевск | 12,5 | 2% |
28 | Омск | 12,4 | 6% |
29 | Ульяновск | 12,1 | 6% |
30 | Оренбург | 11,9 | -5% |
31 | Кемерово | 11,9 | 2% |
32 | Липецк | 11,6 | 5% |
33 | Пенза | 10,1 | 6% |
34 | Киров | 9,2 | -4% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
Объем предложения снизился в городах ЧМ-18. Объем предложения в сегменте аренды, как правило, достаточно стабилен (под сдачу в аренду используется ~10% от всего жилого фонда в крупных городах, из них обычно каждая 13-15-я квартира в моменте является свободной (т.е. ищет своего арендатора, находясь в базе объявлений)). Это соответствует показателю «2,5 активных объявления на 1 тыс. жителей». Больше всего объявлений в относительном выражении приходится на города с большим числом недавно сданных новостроек, а также на межрегиональные центры, где наиболее высок миграционный приток населения. В Москве на 1 тыс. жителей приходится 5,2 объявлений, в Краснодаре 7,1 объявлений. Также больше 3 лотов на 1 тыс. жителей зафиксировано в Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени и Ярославле. Интересно, что в городах, где будет проводиться чемпионат мира по футболу, часть арендодателей сняли свои лоты из сегмента долгосрочной аренды в стремлении заработать на размещении иностранных болельщиков. По состоянию на май 2018 более, чем на 20% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) снизился объём предложения в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде.
Самая доступная аренда (по отношению к зарплате за вычетом прожиточного минимума) в Москве, Тюмени и Красноярске; самая дорогая в Барнауле, Астрахани и Махачкале.
В 26 из 34 крупнейших городов России семья из 2 работающих взрослых тратит менее 50% своих доходов на аренду квартиры площадью около 48 кв. м. и минимальную потребительскую корзину в месяц.
Рейтинг городов по индексу доступности арендного жилья возглавили Москва и Тюмень. Для того, чтобы арендовать квартиру площадью около 48 кв. м. на месяц и обеспечить определенный уровень жизни (исходя из величины минимальной потребительской корзины), среднестатистическая семья из 2 человек здесь потратит наименьшую долю своего дохода – 35% (в 2017 году аналогичные показатели составили 38% в Москве и 36% в Тюмени). Стоит отметить, что Тюмень является одним из лидеров по внешнему миграционному притоку среди всех субъектов Федерации, в связи с этим здесь большой спрос не только на покупку, но и на аренду жилья. Тройку лидеров в рейтинге закрывает Красноярск, где индекс доступности аренды составил 40%. По данным 2017 года Красноярск занял второе место по доступности жилья на первичном рынке в городах-миллионниках. Такой высокий уровень доступности жилья обусловлен высокой средней заработной платой, город входит в пятёрку лидеров по этому показателю среди всех крупнейших городов.
Последние строчки рейтинга занимают Барнаул, Астрахань с индексом доступности аренды жилья в 55% и Махачкала, где показатель составляет 66%.
Табл. 2: Рейтинг городов с численностью населения более 500 тыс. человек по доступности аренды квартиры по состоянию на май 2017 г. и май 2018 г.
№ | Город | Доля расходов на аренду и минимальную потребительскую корзину по отношению к средней з/п 2 человек, 2017 год | Доля расходов на аренду и минимальную потребительскую корзину по отношению к средней з/п 2 человек, 2018 год |
1 | Москва | 38% | 35% |
2 | Тюмень | 36% | 35% |
3 | Красноярск | 47% | 40% |
4 | Кемерово | 42% | 41% |
5 | Иркутск | 43% | 41% |
6 | Краснодар | 48% | 41% |
7 | Томск | 42% | 41% |
8 | Липецк | 43% | 42% |
9 | Владивосток | 45% | 42% |
10 | Воронеж | 49% | 43% |
11 | Санкт-Петербург | 48% | 43% |
12 | Екатеринбург | 48% | 44% |
13 | Челябинск | 48% | 44% |
14 | Ярославль | 46% | 44% |
15 | Киров | 48% | 44% |
16 | Уфа | 46% | 45% |
17 | Ижевск | 46% | 45% |
18 | Омск | 46% | 45% |
19 | Пенза | 48% | 46% |
20 | Пермь | 48% | 46% |
21 | Рязань | 49% | 47% |
22 | Ростов-на-Дону | 49% | 47% |
23 | Саратов | 50% | 47% |
24 | Оренбург | 43% | 47% |
25 | Новосибирск | 50% | 48% |
26 | Нижний Новгород | 48% | 48% |
27 | Казань | 48% | 48% |
28 | Ульяновск | 53% | 49% |
29 | Волгоград | 53% | 50% |
30 | Самара | 55% | 51% |
31 | Хабаровск | 53% | 52% |
32 | Барнаул | 55% | 55% |
33 | Астрахань | 57% | 55% |
34 | Махачкала | 66% | 66% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
